EZAPK

　　8 月 7 日，在中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务 CEO 余承东披露了上半年的经营数据：消费者业务销售收入 2558 亿元，手机全球发货量 1.05 亿台。他同时确认，新一代旗舰 Mate 40 系列将在 9 月发布，搭载麒麟 9000 芯片，并预计全年发货量可能少于 2019 年的 2.4 亿台。

　　更受关注的是同场演讲中的另一句表态：受美国第二轮制裁影响，华为领先全球的麒麟系列芯片在 9 月 15 日之后无法制造，将成为绝唱，Mate 40 所用的麒麟 9000 可能成为最后一代麒麟高端芯片。距离正式亮相还有约一个月，这款旗舰的外观与版本仍停留在爆料阶段——瀑布曲面屏、双挖孔、圆形“浴霸”后摄、四个版本命名，以及由京东方供应的 on-cell OLED 面板。

　　2020年7月将尽，5G独立组网（SA）成为通信行业最受关注的一份进度表。中国移动年初表示力争今年第四季度实现5G SA商用，中国联通6月表示力争9月底实现SA网络商用，中国电信则计划三季度让全国具备SA独立组网商用网基础。三大运营商今年的SA核心网与无线主设备集采总额被统计为约760亿元，其中电信联通联合采购的SA无线主设备约25万站。

　　与2019年以NSA起步的5G相比，SA用5G核心网替换了4G核心网，低时延、网络切片、专属上行等能力才真正可用，因此被称作“真5G”。但截至7月底，规模商用仍未到来：核心网改造投入巨大，终端与行业模组尚不成熟，2C缺杀手级业务、2B仍在起步。SA网络建成之后拿来做什么，是这个夏天行业反复追问的问题。

　　当地时间 5 月 15 日，美国商务部宣布修改出口规定：使用美国芯片制造设备、知识产权或设计软件的外国芯片制造商，向华为或海思等附属公司供应某些芯片之前，必须先获得美国许可证。同日，华为的临时通用许可证再获延长 90 天，推迟到 2020 年 8 月 13 日。这是 2019 年 5 月华为被列入实体清单以来，规则首次直接触及海外代工环节。

　　新规附带 120 天窗口：已经在生产的芯片仍可运往华为，只要发货在 5 月 15 日起 120 天内完成，且须在 5 月 15 日之前投产，否则将被禁止出口。华为在三天内连续回应，从心声社区的“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚”到分析师大会上的“求生存”，再到正式声明中的“强烈反对”。与此同时，被日经报道已停止接收华为新订单的台积电回应称“纯粹是市场传言”，而这家代工龙头 5 月 15 日刚宣布投资 120 亿美元在美国亚利桑那州建 5nm 工厂。

　　2月中下旬，手机产业链的复工进度成为焦点。日经新闻2月19日报道，消息人士称在iPhone供应链中，苹果公司供应商的产能目前处于30%至50%左右。同一天，郑州富士康被曝4天2条产线1050人都没招满，员工返工奖励3000元，进宿舍要查询30天内的行动轨迹。此前路透社报道，富士康计划2月底前恢复在中国大陆50%的生产，3月份继续恢复至80%。

　　复工不是一道开关。工信部2月11日的电视电话会议把难点拆成复工要素保障、运输链运转、中小企业帮扶等几件事；供应链人士则概括为人工与物流运力短缺、地方政策差异、上游资金压力以及医疗物资相关材料的挤占。与此同时，富士康、比亚迪、OPPO等厂商把产线或设备投向口罩，北京部分Apple Store在2月14日恢复营业，小米10改用线上发布，产业链在停摆与自救之间寻找临时的平衡。

　　1 月 16 日午后，台积电发布 2019 年第四季度财报并召开法人说明会。当季营收 103.9 亿美元，同比增长 10.6%，毛利率回升至 50.2%，营业利润率 39.2%；7nm 工艺贡献了晶圆收入的 35%，10nm 则萎缩到 1%。全年营收 346.32 亿美元、净利润 3453 亿新台币，在半导体行业整体不景气的年份里仍创下营收新高。

　　比四季报更受关注的是 5nm。台积电称这一节点量产进展顺利、良率已经很好，将在今年上半年大规模量产，魏哲家预计它全年可贡献约一成营收，而此前法人给出的预期只有 8%。公司同时把 2020 年资本开支抬到 150 亿至 160 亿美元的历史高位。围绕苹果 A14 的订单归属、华为海思 14nm 转单中芯国际，以及美方要求台积电赴美生产军用芯片的传闻，晶圆代工的格局正在被重新划线。

　　12月4日，第四届高通骁龙技术峰会在夏威夷举行，高通一次性亮出骁龙865、骁龙765与骁龙765G三款5G移动平台。定位旗舰的骁龙865外挂骁龙X55 5G调制解调器及射频系统，第五代AI Engine算力达到15 TOPS、是上一代的两倍，Adreno 650 GPU性能提升25%；面向中高端的骁龙765与765G则把X52基带集成进SoC。三个型号、两条路线，成为当天最值得琢磨的部分。

　　同一场峰会、同一家芯片厂商，旗舰走外挂、中高端走集成，这组反差迅速成为话题中心。小米与OPPO的高管先后登台，两家中国厂商都宣称将“首批发布”骁龙865，小米集团联合创始人、副董事长林斌更把话说到“全球量产首发”；与此同时，高通确认骁龙865与X55打包出售，厂商想用这颗旗舰芯片就必须做5G手机。外挂与集成谁更划算、首批究竟花落谁家，要等明年第一季度的整机与价格来回答。

　　10月31日上午，2019年中国国际信息通信展览会在北京开幕，工信部与三大运营商共同举行5G商用启动仪式，中国移动、中国联通、中国电信先后宣布5G网络正式商用并发布5G商用套餐，套餐于11月1日正式上线。今年6月，工信部已向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照；9月，三大运营商开启5G商用套餐预约，到启动仪式前累计预约用户已经超过千万。

　　首发当天的关键数字集中在三处。资费上，中国联通套餐月租从129元到599元不等；城市上，中国联通与中国移动各公布首批50个5G商用城市，两份名单有5个城市并不相同；终端上，截至9月底国内5G手机已经超过18款，价格最低3798元起。门槛看似不高，但网速被分档、室内覆盖尚难保证、能充分发挥5G特性的应用还没有上线，这些才决定第一天能用到什么。

　　9 月 6 日下午，华为在德国柏林 IFA 2019 展会上举行发布会，消费者业务 CEO 余承东以“Rethink Evolution”为主题，面向全球推出麒麟 990 系列芯片，包括麒麟 990 和麒麟 990 5G 两款。其中麒麟 990 5G 被定义为全球首款旗舰级 5G SoC，也是首款把 5G 基带集成进 SoC 的移动芯片，采用 7nm+ EUV 工艺，晶体管数量达 103 亿个。

　　看点集中在三处：把巴龙 5000 基带集成进 SoC，无需外挂 5G 芯片，同时支持 NSA/SA 双架构与 TDD/FDD 全频段；首次在旗舰 SoC 上使用自研达芬奇架构 NPU，最高主频 2.86GHz；7nm+ EUV 工艺走向商用。在 5G 商用部署初期，围绕组网路线与“真假 5G”的争论仍在继续，麒麟 990 5G 因此被赋予了路线表态的意味。

　　苹果周四宣布，已同意收购英特尔智能手机调制解调器部门的多数股权。根据双方声明，约2200名英特尔员工将加入苹果，苹果为这些员工、知识产权和其他设备支付10亿美元，交易预计在今年第四季度完成。苹果硬件技术高级副总裁Johny Srouji表示，很高兴有这么多优秀工程师加入苹果不断壮大的蜂窝技术团队，他们连同对创新知识产权的重大收购，将有助于加快未来产品的开发，并让苹果进一步实现差异化。

　　这笔交易的另一面，是英特尔在基带业务上的退场节奏。苹果长期依赖外部供应商提供基带芯片，在与高通就专利许可问题展开长期法律斗争之后，英特尔在过去一年里把自己定位为iPhone调制解调器芯片的唯一供应来源，而苹果正是英特尔该业务唯一的客户。今年4月，苹果与高通达成意外的和解方案，iPhone将再次使用高通调制解调器芯片；几小时后，英特尔即宣布退出智能手机调制解调器业务。三个月后，这块业务整体转手给苹果。

　　6月6日上午，工业和信息化部正式向中国移动、中国电信、中国联通和中国广播电视网络有限公司发放5G商用牌照，央视确认了这一消息，中国由此宣布正式进入5G商用元年。业内此前普遍预计牌照要到今年10月初下发，而6月3日工信部刚宣布将于近期发放，三天之后靴子落地，节奏明显早于预期。

　　发牌首先解决的是“名分”问题。运营商从此持证上岗，前期投入的试验网有了回笼资金的名义；设备商在中国境内做了多年的实验项目，也终于可以改叫商用。但它不等于网络已经建成，更不等于消费者马上能用上5G——三大运营商至今没有推出5G套餐，5G手机报价普遍在8000元以上，工信部此前曾表示5G资费不会比4G贵。牌照是一个起点，后面还有建网、终端、资费三道关。